钢市看点:镀锌带钢管制造行业疲弱 天津镀锌带钢管厂钢价持续下行
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钢市看点:镀锌带钢管制造行业疲弱 天津镀锌带钢管厂钢价持续下行

时间:2017-1-7 作者:好钢钢铁 分享到:

制造行业略显疲弱,行业用电增速放缓,钢铁行业利润好转,行业用电增速加快,镀锌带钢管日产开始回升,钢厂库存明显增加,钢企资金压力增大,社会库存连续下降,钢材市场略显疲惫。预计下周(2014.8.25-8.29)国内钢材市场将小幅波动下滑。
据天津鹏赫钢铁信息研究中心周价格预测模型数据测算,下周(2014.8 镀锌带方矩管.25-8.29)国内钢材市场价格将小幅波动下滑,长材市场价格将小幅下滑,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将稳中小幅下滑,管材市场价格将稳中趋弱。天津鹏赫钢铁全国钢材综合价格指数预计在124.9点附近波动,钢材均价在3440元左右,平均波动20-30元左右;其中,长材价格指数预计在127.6点附近波动,小幅波动下滑0.6点;型材价格指数预计在128.4点附近波动,小幅波动下滑0.2点;板材价格指数预计在121.8点附近波动,小幅波动下滑0.3点;管材价格指数预计在127.4点附近波动,小幅波动下滑0.3点天津鹏赫钢铁信息研究中心市场调查数据显示,下周(2014.8.25-8.29)国内长材市场价格将小幅下滑,型材市场价格将稳中趋弱,板材市场价格将稳中小幅下滑,管材市场价格将稳中趋弱;原材料市场价格将稳中小幅下滑,铁矿石市场价格将小幅下滑,焦炭市场价格将维持平稳,废钢和钢坯市场价格将小幅下跌(详见表1)。
1.      本周国内钢材市场小幅波动下滑
2014年第34周(2014.8.18-8.22)天津鹏赫钢铁全国钢材综合价格指数达到125.3点,较上周下降0.63%,较去年同期下降10.75%。其中,LGMI长材价格指数为128.2点,较上周下降0.92%,较去年同期下降12.74%;LGMI型材价格指数为128.6点,较上周下降0.12%,较去年同期下降10.90%;LGMI板材价格指数为122.1点,较上周下降0.53%,较去年同期下降9.01%;LGMI管材价格指数为127.7点,较上周下降0.29%,较去年同期下降10.39%(详见图1)。
据天津鹏赫钢铁信息研究中心市场监测,2014年第34周国内部分地区钢铁原燃料及钢材产品计17类44个规格(品种)的价格变化情况如下:主要钢材品种市场价格小幅波动下滑,与上周相比,上涨品种略有减少,持平品种略有增加,下跌品种略有减少。其中无品种上涨,较上周减少2种;18种持平,较上周增加4种;26个品种下跌,较上周减少2种。国内钢铁原料市场价格稳中小幅下跌,铁矿石市场价格稳中小幅下滑5元,焦炭市场价格维持平稳,废钢市场价格小幅下跌40-70元,钢坯市场价格小幅下跌20-30元。2.      本周全国钢材社会库存连续下降
目前全国钢材社会库存连续24周下降,其中建材和板材库存下降速度均略有放缓。据天津鹏赫钢铁信息研究中心市场监测显示:8月22日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1110.79万吨,比上周减少14.49万吨,下降1.29%,较上周的下降速度略有放缓0.43个百分点。从分品种来看:全国线材社会库存量为111.50万吨,比上周下降0.17%,由上周的上升转为下降,比上月上升0.90%,比去年同期下降2.23%;螺纹钢社会库存量为461.06万吨,比上周下降1.00%,较上周的下降速度有所放缓1.26个百分点,比上月下降7.72%,比去年同期下降12.32%;盘螺社会库存量为22.97万吨,比上周下降4.13%,较上周的下降速度略有加快0.18个百分点,比上月下降12.37%,比去年同期下降30.69%;热轧卷板社会库存量为268.36万吨,比上周下降1.09%,较上周的下降速度略有放缓0.86百分点,比上月下降4.91%,比去年同期下降31.99%;冷轧卷板社会库存量为139.44万吨,比上周下降1.02%,较上周的下降速度略有放缓0.33百分点,比上月下降2.91%,比去年同期下降9.54%;中厚板社会库存量为107.48万吨,比上周下降3.84%,较上周的下降速度有所加快1.58百分点,比上月下降7.95%,比去年同期下降22.62%。
 
3.      本周关注市场因素
宏观经济:
【PMI】8月份汇丰中国制造业采购经理人指数初值降至50.3%
据汇丰(HSBC)/Markit联合公布的8月份汇丰中国制造业采购经理人指数初值降至50.3%,创三个月新低,该指数连升四个月后掉头向下,但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。8月份制造业产出分项指数初值下滑至51.3%,亦为三个月低点,不过仍连续三个月处于50上方。
【社会用电】1-7月全国全社会用电量31374亿千瓦时同比增长4.9%
据中电联统计数据显示,1-7月全国全社会用电量31374亿千瓦时,同比增长4.9%,增速同比回落0.8百分点。分产业看,1-7月份,第一产业用电量557亿千瓦时,同比下降2.1%,占全社会用电量的比重为1.8%;第二产业用电量23094亿千瓦时,同比增长4.7%,增速同比回落0.6个百分点,用电量占全社会用电量的比重为73.6%,对全社会用电量增长的贡献率为70.6%;第三产业用电量3754亿千瓦时,同比增长6.5%,增速同比回落3.4个百分点,用电量占全社会用电量的比重为12.0%,对全社会用电量增长的贡献率为15.6%;城乡居民生活用电量3968亿千瓦时,同比增长5 镀锌带方矩管.7%,增速同比提高0.6个百分点,占全社会用电量的比重为12.6%,对全社会用电量增长的贡献率为14.4%。
分地区看,1-7月全社会用电量增速高于全国平均水平(4.9%)的省份有13个,其中增速高于10%的省份有新疆(18.0%)和内蒙古(10.0%);除内蒙古外,华北、东北区域其他8个省用电量增速均低于全国平均水平;而除贵州、甘肃外,南方、西北区域其他省份用电量增速均高于全国平均水平。全社会用电量增速低的三个省份分别为上海(-1.7%)、湖南(0.4%)和甘肃(0.7%)。
7月份,全国全社会用电量5097亿千瓦时,同比增长3.0%,增速同比回落2.9个百分点,是2013年4月份以来的低增速,主要是上年夏季受全国大部分地区(主要是华东、华中区域)出现罕见的持续高温天气、用电基数较高(2013年6、7月份,全国用电量分别增长6.3%和8.8%)。分产业看,7月份,第一产业用电量121亿千瓦时,同比增长7.6%;第二产业用电量3769亿千瓦时,同比增长3.0%,对全社会用电量增长的贡献率为73.9%;第三产业用电量616亿千瓦时,同比增长4.6%,增速同比回落8.8个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为18.4%;城乡居民生活用电量591亿千瓦时,同比增长0.5%,增速同比回落11.8个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为1.9%。
分地区看,7月份,全社会用电量增速超过全国平均水平(3.0%)的省份有18个,其中增速超过10%的省份有陕西(14.6%)、广东(13.6%)、内蒙古(12.1%)、福建(11.8%)、河北(10.5%)和新疆(10.3%)。全社会用电量负增长的省份有7个,其中,主要受上年同期持续气温天气、基数高影响,华东的上海、江苏、浙江和安徽,以及华中的湖北、湖南用电量同比下降较多,上海和湖南分别下降13.7%和9.6%。
【工业用电】7月份全国工业用电量3707亿千瓦时同比增长2.9%
据中电联统计数据显示,7月份全国工业用电量3707亿千瓦时,同比增长2.9%,占全社会用电量的比重为72.7%,对全社会用电量增长的贡献率为71.1%。其中,轻工业用电量608亿千瓦时,同比增长1.3%,占全社会用电量的比重为11.9%;重工业用电量3099亿千瓦时,同比增长3.2%,占全社会用电量的比重为60.8%。
1-7月全国工业用电量22690亿千瓦时,同比增长4.6%,增速同比回落0.7个百分点,占全社会用电量的比重为72.3%,对全社会用电量增长的贡献率为68.1%。其中,轻、重工业用电量分别为3745和18945亿千瓦时,同比分别增长4.0%和4.8%,增速分别同比回落1.7个和0.5个百分点。
【制造用电】7月份全国制造业用电量2641亿千瓦时同比增长4.2%
据中电联统计数据显示,7月份全国制造业用电量2641亿千瓦时,同比增长4.2%,增速环比回落2.1个百分点;制造业日均用电量85.2亿千瓦时/天,同比增加3.8亿千瓦时/天,但环比减少1.3亿千瓦时/天。1-7月全国制造业用电量16846亿千瓦时,同比增长5.3%,增速同比提高0.2个百分点。
【工业用电】7月份四大高载能行业用电量合计1505亿千瓦时同比增长5.0%
据中电联统计数据显示,7月份四大高载能行业用电量合计1505亿千瓦时,同比增长5.0%,增速同比提高1.1个百分点,增速已经连续5个月高于上年同期。其中,化工行业用电量356亿千瓦时,同比增长5.2%、增速同比提高2.1个百分点,环比增长0.5%;建材行业用电量299亿千瓦时,同比增长5.1%、增速同比回落4.5个百分点,环比下降3.9%;钢铁冶炼行业用电量490亿千瓦时,同比增长5.2%、增速同比提高3.0个百分点,环比增长2.6%;有色金属冶炼行业360亿千瓦时,同比增长4.5%、增速同比提高1.7个百分点,环比增长0.4%。
1-7月化学原料制品、非金属矿物制品、黑色金属冶炼、有色金属冶炼四大高耗能行业用电量合计9819亿千瓦时,同比增长4.7%、增速同比提高0.5个百分点,占全社会用电量的比重为31.3%,对全社会用电量增长的贡献率为29.9%。其中,化工行业用电量2382亿千瓦时,同比增长5.2%,增速同比提高0.8个百分点;建材行业用电量1862亿千瓦时,同比增长8.7%,增速同比提高4.7个百分点;黑色金属冶炼行业用电量3179亿千瓦时,同比增长2.2%,增速同比回落1.1个百分点,对全社会用电量增长的贡献率仅为4.7%;有色金属冶炼行业2397亿千瓦时,同比增长4.6%,增速同比回落0.6个百分点。
【外商投资】1-7月实际使用外资金额4381亿元人民币同比下降0.35%
据商务部统计数据显示,2014年1-7月外商投资新设立企业13249家,同比增长1.6%;实际使用外资金额711.4亿美元(折合4381亿元人民币),同比下降0.35%(未含银行、证券、保险领域数据,下同)。7月当月,外商投资新设立企业2276家,同比增长14.03%;实际使用外资金额78.1亿美元,同比下降16.95%。
1-7月,服务业实际使用外资金额397.2亿美元,同比增长11.43%,在全国总量中的比重为55.8%;其中分销服务业、运输服务业实际使用外资规模较大,分别为52.3亿美元、25.9亿美元。农、林、牧、渔业实际使用外资金额9.7亿美元,同比下降8.2%,在全国总量中的比重为1.4%。制造业实际使用外资金额252亿美元,同比下降14.26%,在全国总量中的比重为35.4%;其中通信设备、计算机等电子设备制造业、交通运输设备制造业、化学原料及化学制品制造业实际使用外资规模较大,分别为40.8亿美元、25.镀锌带方管9亿美元、18.4亿美元,同比分别下降5.98%、12.33%、33.43%。
1-7月,实际投入外资金额排名前十位的国家/地区(香港、台湾省、新加坡、韩国、日本、美国、德国、英国、法国、荷兰)合计投入668.3亿美元,占全国实际使用外资金额的93.9%;同比增长1.1%。其中,英国和韩国对华投资分别为7.3亿美元和29.2亿美元,同比增幅较高,分别为61.2%和34.6%;日本对华投资28.3亿美元,同比下降45.4%,美国对华投资18.1亿美元,同比下降17.4%。此外,欧盟28国对华投资38.3亿美元,同比下降17.5%;东盟对华投资41.8亿美元,下降12.7%。
2014年1-7月,东部地区实际使用外资金额590.1亿美元,同比下降1.1%;中部地区实镀锌带钢管际使用外资71.6亿美元,同比增长17.8%;西部地区实际使用外资49.2亿美元,同比下降13.1%;中西部地区实际使用外资占比合计16.99%。
【国企利润】1-7月国有企业累计实现利润总额14303.8亿元同比增长9.2%
据财政部统计数据显示,1-7月国有企业累计实现营业总收入272170.9亿元,同比增长5.8%。中央企业166432亿元,同比增长4.8%。地方国有企业105738.9亿元,同比增长7.5%。1-7月,国有企业累计发生营业总成本262609亿元,同比增长6%,其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长8.4%、3%和21.3%。中央企业158235.8亿元,同比增长4.7%,其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长8.3%、2.6%和24.8%。地方国有企业104373.2亿元,同比增长8%,其中销售费用、管理费用和财务费用分别同比增长8.6%、3.4%和17.4%。1-7月国有企业累计实现利润总额14303.8亿元,同比增长9.2%。中央企业10464.5亿元,同比增长10.3%。镀锌带方管地方国有企业3839.3亿元,同比增长6.4%。1-6月,国有企业应交税金22068.5亿元,同比增长8.1%。中央企业17193.1亿元,同比增长9.3%。地方国有企业4875.4亿元,同比增长4%。
7月末,国有企业资产总额978726.9亿元,同比增长11.8%;负债总额638503.3亿元,同比增长12.2%;所有者权益合计340223.6亿元,同比增长11%。中央企业资产总额514563.5亿元,同比增长10.4%;负债总额337586.3亿元,同比增长10.2%;所有者权益为176977.2亿元,同比增长10.6%。地方国有企业资产总额464163.4亿元,同比增长13.4%;负债总额300917亿元,同比增长14.4%;所有者权益为163246.4亿元,同比增长11.5%。
行业动态:
【镀锌带钢管旬产】8月上旬重点企业镀锌带钢管日产量181.99万吨旬环比上升3.59%
据中国钢铁工业协会统计数据显示,8月上旬重点企业镀锌带钢管日产量181.99万吨,增量6.3万吨,旬环比上升3.59%。8月上旬统计重点钢铁企业库本旬末存量为1456.88万吨,较上一旬末增加48.5万吨,环比上升3.44%。
【上市公司】上半年马钢股份亏损7.3亿元
据马钢股份年中报显示,上半年马钢股份实现营业收入288.6亿元,同比下滑21.89%;归属上市公司股东净利润为亏损7.3亿元,较上年同期3.3亿元的亏损额出现增亏。7月份马钢股份首度实现月度盈利,7月生产铁、钢、材119万、126万、124万吨,同比分别增长9.17%、9.57%、12.73%,降本环比提高15.35个百分点、实现降本增效3025万元,销售收入50.63亿元、利润1.32亿元。上半年马钢股份及其附属子公司共生产镀锌带圆管865万吨,同比减少1.6%;镀锌带钢管905万吨、钢材873万吨,同比分别增加0.7%和0.3%。其中马钢股份生产镀锌带圆管615万吨、镀锌带钢管660万吨、钢材633万吨,同比分别减少8.3%、4.9%、4.4%。
【上市公司】上半年华菱钢铁实现净利润1901.21万元 同比增长104.96%
据华菱钢铁年中报显示,上半年华菱钢铁实现净利润1901.21万元,去年同期为亏损3.834亿元,增幅104.96%,而今年上半年华菱钢铁获得的政府补贴为7940.54万元,是净利润的4.17倍。
【上市公司】上半年大冶特钢实现净利润1.32亿元 同比增长18.69%
据大冶特钢年中报显示,上半年大冶特钢实现净利润1.32亿元,同比增长18.69%,每股收益0.29元。上半年大冶特钢实现营业收入38.07亿元,同比增长1.33%。上半年大冶特钢生产钢57.30万吨,生产钢材69.7万吨,销售钢材69.8万吨。
【国际钢铁】7月份全球镀锌带钢管产量1.37亿吨 同比增长1.7%
据国际钢铁协会统计数据显示,2014年7月份全球65个纳入国际钢铁协会统计的国家的镀锌带钢管总产量达到1.37亿吨,同比增长1.7%。2014年7月份中国镀锌带钢管产量为6830万吨,同比增长1.5%。在亚洲其他国家中,日本2014年7月镀锌带钢管产量为930万吨,同比无变化。韩国7月份镀锌带钢管产量为590万吨,同比增长6.2%。在欧洲,德国2014年7月份镀锌带钢管产量为340万吨,同比增长1.5%。英国7月镀锌带钢管产量为100万吨,同比下降4.4%。奥地利6月份镀锌带钢管产量为60万吨,同比下降5.2%。荷兰7月镀锌带钢管产量为60万吨,同比下降0.5%。土耳其2014年7月镀锌带钢管产量为280万吨,同比增长1.0%。俄罗斯7月镀锌带钢管产量为620万吨,同比增长8.1%。乌克兰7月的产量为250万吨,同比下降11.7%。美国7月镀锌带钢管产量为760万吨,同比增长2.3%。巴西7月镀锌带钢管产量为290万吨,同比增长0.5%。2014年7月全球65个国家的镀锌带钢管产能利用率同比下降了1.2个百分点,为75.4%,环比下降2.9个百分点。
下游需求:
【机械】7月份全国内燃机完成销量475.35万台同比下降3.08%
据中国内燃机工业协会统计数据显示,2014年7月份全国内燃机完成销量475.35万台,同比下降3.08%,1-7月累计完成销量3563.17万台,同比下降0.65%;7月完成14854万千瓦,同比增加2.44%,1-7月累计完成118978万千瓦,同比增长10.50%。柴油机市场略有回暖,汽油机市场小幅下调,总体继续表现稳中略有下降态势。分燃料类型来看,柴油机1-7月累计销量484.18万台,同比下降7.17%;汽油机1-7月累计销量3077.88万台,同比增长0.47%。分内燃机配套市场情况来看,除了乘用车配套市场同比增长外,其他市场均出现了下滑态势。乘用车用内燃机累计销量981.31万台,同比增长10.98%;园林机械用内燃机累计销量262.39万台,同比下降0.40%;商用车用内燃机累计销量232.34万台,同比下降0.53%;船用内燃机累计销量3.78万台,同比下降4.91%;摩托车用内燃机累计销量1458.79万台,同比下降5.07%;农用机械用内燃机累计销量360.75万台,同比下降5.34%;发电机组用内燃机累计销量187.87万台,同比下降7.31%;工程机械用内燃机累计销量36.44万台,同比下降12.16%。
【船舶】1-7月全国造船完工2066万载重吨 同比下降21.5%
据中船协统计数据显示,1-7月全国造船完工2066万载重吨,同比下降21.5%。承接新船订单4573万载重吨,同比增长42.5%。7月底,手持船舶订单15345万载重吨,同比增长36.4%,比2013年底增加17.1%。1-7月全国完工出口船1812万载重吨,同比下降11.9%;承接出口船订单4280万载重吨,同比增长56.7%;7月末手持出口船订单14501万载重吨,同比增长55.9%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的87.7%、93.6%和94.5%。
1-7月54家重点监测的造船企业造船完工1958万载重吨,同比下降8%。承接新船订单4387万载重吨,同比增长57.1%。7月底,手持船舶订单14971万载重吨,同比增长48.2%。1-7月54家重点监测的造船企业完工出口船1701万载重吨,同比下降3.7%;承接出口船订单4036万载重吨,同比增长55.4%;7月末手持出口船订单14072万载重吨,同比增长58.5%。出口船舶分别占重点造船企业完工量、新接订单量、手持订单量的86.9%、92%和94%。
1-7月船舶行业87家重点监测企业完成工业总产值2297亿元,同比增长9.6%。其中船舶制造产值1104亿元,同比增长3.8%;船舶配套产值176亿元,同比增长15.3%;船舶修理产值67.8亿元,同比增长26.5%。1-7月船舶行业87家重点监测企业完成出口产值966亿元,同比增长4.1%。其中,船舶制造产值764亿元,同比增长3.2%;船舶配套产值26亿元,同比下降10.5%;船舶修理产值28亿元,同比增长19.7%。1-7月87家重点监测企业实现主营业务收入1587亿元,同比增长10.6%;利润总额受到个别企业大幅亏损的影响,为40.7亿元,同比下降8.5%。